중국 부동산의 파장: 에버그란데 부도와 시장 불안

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by 부자일보 2023. 8. 22. 07:46

월가에 따르면 중국 최대 규모의 부동산 회사인 에버그란데는 올봄에 해외 채권자 그룹과 부채 재조정 협정을 성사시키고 전 세계적인 협정에 대한 법원 승인을 기다리고 있다.

중국의 에버그란데 그룹은 세계에서 가장 높은 부채를 가진 부동산 개발업체로, 190억 달러 이상의 해외 부채 재조정을 위해 미국 법원의 승인을 기다리고 있으며, 미국에서의 법적 절차를 통해 해외 채권자들과의 합의를 통해 미국 법률 하에 운영될 예정이다. 이전에 중국에서 큰 개발업체로 활동하던 에버그란데 2021년에 부채 상환에 어려움을 겪어 지불 불능 상태에 이르렀다.

중국은 몇 년 전부터 부동산 분야의 금융 리스크를 규제하여 주택 판매가 급격하게 하락하게 하여 많은 부동산 개발업체가 고통을 겪고 부채 시장에 빠지게 했다. 에버그란데의 해외 채권자와의 협상은 18개월 이상에 걸쳐 계속되었다. 회사가 2022년 3월에 중국은행 채권자 중 일부가 해외 채권자들의 몫인 약 20억 달러를 압류한 사실을 밝힌 이후, 긴장감은 최고조에 이르렀다.

에버그란데의 창립 주주이자 회장인 희가얀이 회사의 붕괴 이후에도 경영을 유지하면서 일부 채권자들의 우려가 증가했다. 일부 외국 채권자 그룹은 자금 손실을 이유로 회사의 해외 사업을 청산할 예정이며, 결국 해외 채권자들은 올해 봄에 합의된 협정에 동의했다. 이 협정은 190억 달러에 이르는 해외 채무 보유자들이 새로운 장기 부채로 전환하거나 주식으로의 전환을 선택하여 주식 담보 등 다양한 방식으로 채무를 처리할 수 있도록 하는 내용을 포함하고 있다.

해외 채권자들은 다음 주까지 회사의 협정에 투표하며, 협정은 3분의 4 이상의 지지를 받아야 한다. 에버그란데는 이번 주에 2021년과 2022년의 재무 결과를 발표했는데, 2021년 9월 이후 매출이 중단된 후 부채 상환을 놓친 것으로 알려졌다. 그리고 이때부터 채권자들이 회사의 자산 압류를 시작한 것으로 알려졌다.

그러나 에버그란데는 그룹의 매출이 지난봄부터 점차 회복되고 있다고 밝혔다. 2022년에는 1059.1억 위안(145.1억 달러)의 순손실을 기록했으며, 2021년에는 4760.4억 위안(654억 달러)의 손실이 있었다. 에버그란데의 부도는 중국 부동산 부문에 초래한 초기 우려를 나타내었고 또 다른 양상의 두 번째 부도의 조짐이 나타나고 있다. 최근 경제 데이터는 부동산 수요가 둔화되고 있으며, 중국 최대의 부동산 개발업체인 산야그룹도 상장 이후 16년 만에 최악의 손실을 기록할 것으로 예상되고 있어 우려를 사고 있다.

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